Aliansce Sonae (ALSO3) confirma notícias e eleva em 10,9% a oferta por brMalls (BRML3) em proposta de compra

Após ter a primeira oferta rejeitada no começo do ano, a Aliansce Sonae (ALSO3) confirmou em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (14) que elevou a proposta pela brMalls (BRML3), em resposta a notícias divulgadas por diversos veículos de imprensa durante o final de semana.

A Aliansce informou que que aumentará o preço da Proposta Original e oferecerá aos acionistas de brMalls:

(i) pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,850 bilhão – um aumento de R$ 500 milhões em relação ao valor originalmente proposto – o que representa uma melhora de 37% em relação à proposta original, e

(ii) pagamento com a entrega de 276.762.914 ações de emissão de ALSO, representativas de 51,08% do capital social da companhia combinada – o que representa uma relação de substituição de 1 ação de emissão da brMalls para 0,33414420 ação de emissão de Aliansce Sonae.

“Portanto, essa nova proposta representa um acréscimo de 10,9% em relação ao valor da Proposta Original e 16,1% em relação ao valor de cotação das ações de emissão da brMalls, no dia anterior à divulgação da combinação de negócios ao mercado”, destacou a companhia.

A Aliansce Sonae destacou que, convicta de que a combinação de negócios é uma oportunidade única de fortalecimento de ambas as companhias, com ganhos significativos para os seus acionistas, clientes e demais stakeholders, a empresa e seus assessores financeiros vêm mantendo interações com os acionistas da brMalls, que, em sua maioria, têm demonstrado apoio à concretização da pretendida operação. Assim, após tais interações, informou o aumento do preço da proposta original.

“Considerando que a combinação de negócios foi bem recebida pela maioria dos acionistas de ambas as companhias e pelo mercado em geral”, a empresa ainda informou que iniciará os procedimentos para formalização de tal nova proposta e convocação de Assembleia Geral da brMalls.

“A companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados e voltará a comentar o assunto, caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da regulamentação da CVM”, destacou.

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